10 月 29 日 - 30 日，SEMI 大半导体客户年会在深圳举办。群智咨询（Sigmaintell）总经理李亚琴受邀出席，并于 SEMI 半导体供应链国际论坛发表题为《AI 浪潮下的半导体产业重构》的演讲，围绕AI应用落地、算力挑战及产业格局变化分享了核心观点。

李亚琴指出，AI 作为效率提升工具已成确定趋势。应用端，2026年后设备端AI需求将快速攀升，个人电脑 AI 发展加速且 NPU 算力将超 50TOPS，手机将引领消费市场向 AI 手机转型，AI 还将赋能新能源汽车自动驾驶，AIGC 则成为人机沟通桥梁。群智咨询（Sigamintell）预测，在应用需求增长的推动下，2025年至2030年全球AI算力将以约43%的年均复合增长率（CAGR）持续增长。

全球AI生态呈现区域化特征，后摩尔时代先进工艺成为竞争核心。成熟制程方面，受资本撤离、竞争白热化及市场复苏不及预期影响，半导体企业战略重心从规模扩张转向“技术筑基”与“产业链垂直整合“，预计2025-2026年行业并购整合进程将进一步提速。 受到AI算力芯片和端侧CPU+GPU需求的增长影响，先进制程的供应将趋于紧张。半导体晶圆厂商的竞争格局在先进制程和成熟制程之间呈现”K型“分化。

群智咨询（Sigamintell）分析认为，AI 浪潮下，半导体产业需聚焦技术突破与系统创新，以应对算力挑战、适应大半导体产业格局变化，把握端侧 AI设备、HBM、先进封装等核心机遇，推动产业加速向前发展。